十一岁的孤儿菲利克斯是个汽车制造天才，他被寄养在养父母家中，受尽欺负。一个偶然的机会，他利用一台破旧发动机秘密制造了一辆汽车，并无意中将车与电脑相连，下载了一种神奇软件，令汽车产生了思想。此后菲利克斯将该车命名为“小查理”。菲利克斯为小查理安装车轮，并一起逃出养父母家，从此开始了一段奇幻旅程。科学家安娜•迪克森得知自己的软件被盗后，开始追踪菲利克斯和“小查理”。然而与此同时，安娜邪恶的叔叔企图利用软件制造毁灭地球的战斗机器人。他们唯一的障碍就是菲利克和他的变形汽车。于是他们开始不遗余力地设法除掉菲利克斯，并且继续加害“小查理”。一场变形机器人恶战就此展开……
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